Aprenda o que é o Tipo de visita no SimpliRoute, como criá-lo na plataforma e como atribuí-lo às suas visitas.
O Tipo de visita é um atributo que você pode atribuir às suas visitas para categorizá-las conforme as necessidades da sua operação. Ele permite agrupar visitas no roteador e habilitar formulários de check-out diferenciados no aplicativo móvel. Uma visita só pode pertencer a um único tipo de visita.
Criar um Tipo de visita ➕
Para criar um tipo de visita, acesse Ajustes / App móvel / Configurações e expanda a seção Formulario de check-out. Lá você encontrará a subseção Tipos de visita com os seguintes campos:
Tipo de visita: nome ou label. É uma etiqueta de identificação visível na plataforma e no app móvel. Pode ser qualquer texto livre. Máximo de 60 caracteres.
Key: identificador único dentro do sistema. É utilizado principalmente em integrações via API. Não pode conter espaços nem caracteres especiais, e uma vez criado não pode ser modificado. Só aceita letras minúsculas, números ou underline ( _ ), sem espaços nem caracteres especiais. É definido apenas uma vez.
Após preencher ambos os campos, pressione o botão Criar. O novo tipo de visita aparecerá na tabela abaixo.
Atribuir um Tipo de visita às suas visitas 🔗
Uma vez criado o tipo de visita, você pode atribuí-lo às suas visitas de duas formas:
Mediante Excel
Ao carregar suas visitas por meio de um arquivo Excel na plataforma, localize a coluna Tipo de visita e insira o Label do tipo que deseja atribuir. No momento da carga, a plataforma fará o pareamento automaticamente.
Mediante API
Se você cria visitas por integração via API, deve incluir o atributo visit_type no objeto da visita com a Key do tipo correspondente.
Exemplo:
JSON
{ "title": "Cliente ABC",
"visit_type": "novo_tipo_visita",
...
}
Usos do Tipo de visita 📌
Uma vez atribuído, o Tipo de visita permite:
Agrupar visitas no roteador
Ao criar um plano, você pode visualizar e organizar suas visitas agrupadas por tipo conforme as necessidades da sua operação.
Novo Route Designer
Habilitar formulários de check-out diferenciados no app móvel
Cada tipo de visita pode ter seu próprio formulário com campos adicionais (extrafields) específicos. Para mais informações, consulte o artigo 📱 App Móvel: Formulário de Check-out.
