Uma vez criado o ‘Tipo de visita’ com seus campos na conta correspondente:
Neste caso ‘Café Simpli’, devo adicioná-lo às visitas que desejo que contenham esse atributo. Existem duas maneiras de adicionar o tipo de visita:
Excel:
Se eu fizer upload de visitas através de um documento ‘Excel’ na plataforma, na coluna indicada, devo escrever o ‘label’ do meu Tipo de visita, para que, ao serem carregadas, ocorra o emparelhamento dos dados.
Integração (API):
Se eu criar uma visita via API nas integrações, ao definir os campos da visita, devo escrever a ‘key’ do Tipo de visita no atributo ‘visit_type’. Neste caso, seria ‘cafe_simpli’.
Depois de definido, ao criar um plano, se já tiver criado visitas com um tipo de visita por integração, posso adicioná-las na plataforma pela data estipulada, onde será possível visualizar minhas visitas agrupadas por tipo, de acordo com as necessidades desejadas.
Além disso, caso queira um formulário específico para uma visita no app, posso configurar meu ‘Tipo de Visita’ com seus respectivos extrafields, que correspondem a um campo extra que pode ser adicionado no detalhe da visita no aplicativo móvel e/ou no formulário de checkout.