El Módulo de Visitas de SimpliRoute 🚀 te permite gestionar y revisar el estado de todas tus visitas en un solo lugar, independientemente de cómo fueron creadas.
Roles con acceso: Propietario, Administrador, Ruteador y Monitor.
Accede desde el menú lateral izquierdo bajo Seguimiento / Visitas.
Tabla de visitas 📋
Al ingresar al módulo verás la tabla Mis Visitas con todas las visitas del período seleccionado.
Módulo de visitas
Las columnas disponibles son: Título, Fecha planificada, Dirección destinatario, Estado, Transportista, Carga 1, Carga 2, Carga 3, Hora inicio, Hora final, Notas, Conductor, Vehículo y Tiempo. Las columnas no son ordenables.
Para navegar y consultar tus visitas tienes las siguientes herramientas:
Selector de fechas: define el rango de fechas a consultar. El máximo por consulta es de 1 mes, con un historial disponible de hasta 4 meses.
Buscador: busca por título de la visita o ID de referencia, con las primeras 3 letras ya comienza a buscar.
Mostrar: elige la cantidad de visitas a mostrar por página.
Paginación: navega entre páginas desde los controles en la parte inferior de la tabla.
Filtros 🔽
Presiona el ícono de embudo en la esquina superior derecha para acceder a los filtros disponibles:
Estado: Exitoso, Pendiente, Parcial, Fallido o Cancelado.
Visitas No Ruteadas: muestra solo las visitas que aún no han sido incluidas en una ruta.
Conductor, Vehículo, Transportista, Flota, Tipos de Visita y Vendedor.
Los filtros activos se muestran como etiquetas sobre la tabla.
Puedes agregar más de un filtro, e incluso eliminarlos uno a uno si lo requieres haciendo clic en la x.
Configurar columnas visibles 👁️
Presiona el ícono de ojo en la esquina superior derecha para personalizar qué columnas se muestran en la tabla. Puedes activar o desactivar cada columna individualmente. Usa el botón Restablecer para volver a la configuración por defecto.
Detalle de la visita
Al pasar el cursor sobre una visita aparecerá el botón Abrir. Al presionarlo se abrirá un panel lateral derecho con la información de esa visita.
En el modal verás todos los detalles de la visita divididos en varias secciones, que te describiremos una a una.
Información general
Muestra los datos básicos de la visita: ID, Fecha, Dirección, Tipo de visita, Seller, Cargas 1/2/3, Ventanas horarias y Tiempo de servicio. Tienes la posibilidad de asignar un Seller y Tipo de visita desde este formulario.
Información de la visita
Muestra el Estado actual de la visita (Pendiente, Exitoso, Fallido, Parcial o Cancelado), el Motivo de checkout, la Fecha y hora de checkout y las Notas. El campo Notas es editable directamente desde este panel.
Historial de ETAs
Presiona el botón + para expandir el historial de cambios de ETA de la visita. Verás la cronología de eventos con la fecha, hora y ETA resultante en cada momento: creación del plan, edición del plan, inicio de ruta y checkout.
Información de contacto
Muestra los datos del conductor y destinatario. Los campos Nombre de Contacto, Teléfono y Email son editables directamente desde este panel. También encontrarás el botón Contactar conductor que te llevará al 💬 Chat de conductores (si lo tienes activado) y el botón de Livetracking que abre el portal de seguimiento de la visita.
Evidencia de la entrega
Muestra la firma digital y las fotografías tomadas por el conductor durante el checkout. Puedes navegar entre las imágenes con los controles de la galería.
El botón 🕐 en la esquina inferior izquierda del panel abre el historial de Últimos cambios.
Si realizaste alguna modificación de la visita se habilitarán los botones al final del formulario para guardar. Presiona Guardar o Guardar y cerrar, según sea el caso. Para descartar sin guardar, presiona la X en la esquina superior derecha.
Añadir visitas 📥
Dispones de muchas formas para cargar visitas a SimpliRoute, pero para hacerlo directamente desde este módulo presiona el botón Añadir visitas en la esquina superior derecha.
Se abrirá un modal con dos opciones para importar tus visitas desde Google Sheets:
Descargar extensión: instala el complemento de SimpliRoute para Google Sheets. Para más detalles, consulta el artículo 🔗 Google Sheets: Complemento para SimpliRoute.
Ir a Google Sheets: accede directamente a la planilla si ya tienes la extensión instalada.
Consideraciones 💡
El módulo muestra todas las visitas independientemente de cómo fueron creadas, ya sea desde el Ruteador o por integración.
El rango de consulta máximo es de 1 mes, con un historial disponible de hasta 4 meses hacia atrás.
Los usuarios solo puede ver las visitas de las flotas que tiene asignadas. Si la cuenta no maneja flotas, verá toda la información.