El Módulo de Clientes de SimpliRoute 🚀 está pensado para operaciones que visitan los mismos destinos o visitas de forma recurrente. Al tener un cliente registrado, sus datos se heredan automáticamente al crear visitas, sin necesidad de ingresar la misma información cada vez. Si te interesa activarlo, contacta a tu agente de cuenta.

Roles con acceso: Propietario, Administrador y Ruteador.

Accede desde el ícono Clientes en el menú lateral izquierdo de la plataforma.

Al ingresar al módulo verás la tabla Mis Clientes con todos los registros de tu cuenta.

La tabla es ordenable por columna y muestra la siguiente información por cada cliente:

Puedes buscar clientes usando el buscador superior por ID, nombre de cliente o nombre de contacto. La búsqueda se activa desde el segundo carácter ingresado.

Para cargar clientes por primera vez o agregar nuevos registros, presiona el botón Cargar Clientes.

Se abrirá un modal donde podrás Descargar plantilla con ejemplos para registrar tus nuevos clientes. Completa los campos y luego carga tu archivo Excel a través del botón Cargar archivo.

Luego de cargado el archivo, se abrirá una pequeña ventana en la parte inferior derecha, indicando que se cargaron tus clientes exitosamente con un ✅.

En caso de presentarse algún error, te lo indicará con un archivo descargable excel, en el que estarán resaltadas las líneas y celdas a corregir.

verifica en el archivo de Revisión los registros y campos que contienen error, y vuelve a cargarlos en una nueva plantilla corregida.

Notas: El campo Simpli ID es de uso interno y no debe modificarse. Si cargas un ID de cliente que ya existe en la base de datos, ese registro aparecerá en rojo en la previsualización.

Al hacer clic en cualquier celda editable, el campo se habilita para editar directamente. Los cambios se aplican al salir del recuadro. Los siguientes campos no serán editables desde la tabla: ID Cliente, Dirección, Latitud, Longitud, Tipo de visita, Etiquetas y Prioridad.

Para ello, debes hacer clic en el nombre del cliente desde el listado

Inmediatamente se abrirá a tu derecha un visor con los detalles de tu cliente, tal como en la tabla tendrás la opción de modificar campos directamente en el formulario. Una vez modifiques tu cliente se habilitará el botón para Guardar.

Para editar varios clientes a la vez, usa el botón Edición masiva en la esquina superior derecha.

Descarga el listado actual de clientes en formato Excel presionando ☁️Descargar .xlsx actual. Edita el archivo, respetando los campos no editables y cárgalo a plataforma con el botón Cargar archivo editado.

Una vez cargado tu archivo, te aparecerá una ventana con el resumen de los clientes a editar e incluso te avisará si algún campo contiene error. En caso de presentarse algún error ❌, tendrás la opción de continuar y guardar solo los clientes que estén correctos, o puedes corregir los datos en tu archivo y presionar la opción ☁️Volver a cargar para subirlo de nuevo.

Ya finalmente, para culminar el proceso de edición, solo queda presionar el botón Finalizar.

Si necesitas corregir la dirección de un cliente, no podrás hacerlo editando directamente desde la tabla. Para ello, presiona el ícono de Georeferencia junto a la columna de Dirección.

Se abrirá a tu derecha un modal para modificar, dónde podrás ajustar la ubicación desde los siguientes campos:

Una vez ubicado el pin en el lugar correcto, presiona Guardar Dirección o puedes volver sin guardar con el botón Volver.

Notas: Este cambio no afectará las visitas ya programadas. Solo se aplicará a las nuevas visitas que se creen a partir de ese cliente.

Selecciona uno o más clientes desde la tabla y presiona el botón Crear visitas.

Se abrirá un modal donde deberás ingresar la Fecha Planificada y opcionalmente seleccionar una Flota. Presiona Crear para confirmar. Las visitas quedarán creadas y disponibles para importar en el Ruteador según la fecha y flota asignada.

Para crear visitas de forma masiva desde un archivo, presiona el botón Cargar Visitas.

Se abrirá un modal donde podrás descargar la plantilla de ejemplo para guiarte. Los campos disponibles son: ID de Cliente (obligatorio), Nombre, Habilidades Requeridas, Habilidades Opcionales, Etiquetas, Tipo de Visita, Carga 1/2/3, Hora Inicio/Final 1 y 2, Tiempo de Servicio, Notas, Prioridad, ID de Flota e ID de Referencia.

Los campos que no incluyas en el Excel serán completados automáticamente con la información registrada para ese cliente en la base de datos, a excepción del ID de Cliente.

Nota: El botón Descargar ejemplo de clientes seleccionados se habilita si antes de entrar a la Carga de visitas seleccionas algunos clientes de tu listado.

Selecciona uno o más clientes desde la tabla y presiona el botón Eliminar. Aparecerá un modal de confirmación indicando cuántos clientes estás a punto de eliminar.