Creación masiva de clientes
Al ingresar por primera vez al módulo no tendrán clientes creados. La única acción que tendrás disponible para realizar es la creación masiva de clientes bajo el botón Cargar clientes.
Al hacer clic en dicho botón, se abrirá el modal de carga de archivos donde se podrá descargar un archivo excel con el que se podrán crear los clientes.
Los campos que se pueden incluir son los siguientes:
ID de cliente (obligatorio)
Nombre (obligatorio)
Dirección (obligatorio)
Latitud (obligatorio)
Longitud (obligatorio)
Carga 1
Carga 2
Carga 3
Hora inicio
Hora final
Hora inicio 2
Hora final 2
Tiempo de servicio
Nombre de contacto
Teléfono de contacto
Correo de contacto
Notas
Prioridad
Luego de rellenar el excel con la información de los clientes que se desea crear, el archivo se puede arrastrar o seleccionar el archivo desde el botón Cargar archivo de clientes.
Luego de cargado el excel, se verá una previsualización de la información cargada y se alertará al en caso de encontrar algún valor inválido.
Puedes ver un vídeo sobre creación de clientes en el siguiente link
Alertas comunes:
Creación de un cliente con un ID de cliente que ya existe en base de datos. El ID de cliente que ya se encuentra registrado aparecerá en rojo en la previsualización del excel.
Visualización de clientes
Los clientes creados en una cuenta se podrán ver en la tabla de clientes.
La tabla podrá ser ordenada de mayor a menor al hacer click en el nombre de la columna por la que se desea ordenar.
Puedes ver un vídeo sobre visualización de la tabla de clientes en el siguiente link
Buscador de clientes
La tabla de clientes cuenta con un buscador el cual permite buscar por cualquier campo de la tabla.
La búsqueda se activará desde el segundo carácter ingresado en la barra de búsqueda. Para deshacer la búsqueda se puede utilizar la ‘x’ del buscador o eliminar el texto ingresado.
Puedes ver un vídeo sobre buscador de clientes en el siguiente link
Eliminación de clientes
Al seleccionar al menos un cliente del listado, se habilitarán la opción Eliminar.
Al hacer clic en Eliminar, aparecerá un modal de confirmación y al aceptar, el cliente será eliminado de la cuenta.
Puedes ver un vídeo sobre eliminación de clientes en el siguiente link
Edición de clientes
Desde tabla
Al hacer clic en los campos de la tabla estos se vuelven editables y los cambios son aplicados al momento de salir del recuadro.
Existen campos que no son editables mediante tabla y están señalados por un candado:
ID de cliente
Dirección
Latitud
Longitud
Prioridad
Puedes ver un vídeo sobre edición de clientes desde tabla en el siguiente link
Desde excel
Se puede editar los clientes mediante excel desde la opción Edición Masiva. Al seleccionar este botón se abrirá un modal desde el cual podrás descargar el excel de clientes actuales y posteriormente podrás cargar el excel ya editado.
Al momento de cargarlo podrás ver una previsualización del excel cargado antes de confirmar los cambios que deseas realizar.
Puedes ver un vídeo sobre edición de clientes desde excel en el siguiente link
Creación de visitas
Desde tabla
Al seleccionar uno o más clientes dese la tabla, se habilitará la opción de Crear visitas. Al seleccionar esta opción se le solicitará al usuario indicar para qué fecha desea crear las visitas. Las visitas solo podrán ser creadas para la fecha actual o posterior.
Una vez creada la visita se le indicará que la visita ha sido creada exitosamente con un botón que le permitirá ir al Route Designer para importar dichas visitas.
Puedes ver un vídeo sobre creación de visitas desde tabla en el siguiente link
Desde excel
Además, se pueden crear visitas asociadas a un cliente de forma masiva a través de excel. Para esto se debe seleccionar la opción Cargar visitas y descargar el ejemplo.
Todos los campos que llenes serán considerados al crear la visita, en caso de que no incluyas algún campo, este será rellenado con la información con la que ya cuenta el cliente en base de datos.
Al momento de cargar el excel deberás seleccionar el día para el cual las visitas deben ser creadas y asociar opcionalmente una flota a la que deben pertenecer.