O Módulo de Visitas do SimpliRoute 🚀 permite gerenciar e revisar o estado de todas as suas visitas em um único lugar, independentemente de como foram criadas.
Papéis com acesso: Proprietário, Administrador, Roteador e Monitor.
Acesse pelo menu lateral esquerdo em Seguimento / Visitas.
Tabela de visitas 📋
Ao entrar no módulo você verá a tabela Minhas Visitas com todas as visitas do período selecionado.
Módulo de visitas
As colunas disponíveis são: Título, Data planejada, Endereço do destinatário, Estado, Transportadora, Carga 1, Carga 2, Carga 3, Hora início, Hora final, Notas, Condutor, Veículo e Tempo. As colunas não são ordenáveis.
Para navegar e consultar suas visitas você conta com as seguintes ferramentas:
Seletor de datas: define o intervalo de datas a consultar. O máximo por consulta é de 1 mês, com histórico disponível de até 4 meses.
Buscador: busca por título da visita ou ID de referência (a partir das primeiras 3 letras já começa a buscar).
Mostrar: escolha a quantidade de visitas a exibir por página.
Paginação: navegue entre as páginas pelos controles na parte inferior da tabela.
Filtros 🔽
Pressione o ícone de funil no canto superior direito para acessar os filtros disponíveis:
Estado: Bem-sucedido, Pendente, Parcial, Falhado ou Cancelado.
Visitas Não Roteadas: mostra apenas as visitas que ainda não foram incluídas em uma rota.
Condutor, Veículo, Transportadora, Frota, Tipos de Visita e Vendedor.
Os filtros ativos aparecem como etiquetas acima da tabela.
Você pode adicionar mais de um filtro e também removê-los um a um clicando no “x”.
Configurar colunas visíveis 👁️
Pressione o ícone de olho no canto superior direito para personalizar quais colunas são exibidas na tabela. Você pode ativar ou desativar cada coluna individualmente. Use o botão Redefinir para voltar à configuração padrão.
Detalhe da visita
Ao passar o cursor sobre uma visita aparecerá o botão Abrir. Ao pressioná-lo, será aberto um painel lateral direito com as informações daquela visita.
No modal você verá todos os detalhes da visita divididos em várias seções, que descrevemos a seguir:
Informações gerais
Mostra os dados básicos da visita: ID, Data, Endereço, Tipo de visita, Vendedor, Cargas 1/2/3, Janelas horárias e Tempo de serviço. Você tem a possibilidade de atribuir um Vendedor e Tipo de visita diretamente neste formulário.
Informações da visita
Mostra o Estado atual da visita (Pendente, Bem-sucedido, Falhado, Parcial ou Cancelado), o Motivo do check-out, a Data e hora do check-out e as Notas. O campo Notas é editável diretamente neste painel.
Histórico de ETAs
Pressione o botão “+” para expandir o histórico de alterações de ETA da visita. Você verá a cronologia de eventos com data, hora e ETA resultante em cada momento: criação do plano, edição do plano, início de rota e check-out.
Informações de contato
Mostra os dados do condutor e do destinatário. Os campos Nome do Contato, Telefone e E-mail são editáveis diretamente neste painel. Você também encontrará o botão Contatar condutor (que abre o 💬 Chat de condutores, se ativado) e o botão de Livetracking (que abre o portal de acompanhamento da visita).
Evidência da entrega
Mostra a assinatura digital e as fotografias tiradas pelo condutor durante o check-out. Você pode navegar entre as imagens com os controles da galeria.
O botão 🕐 no canto inferior esquerdo do painel abre o histórico de Últimas alterações.
Se você realizar alguma modificação na visita, os botões no final do formulário serão habilitados para salvar. Pressione Salvar ou Salvar e fechar, conforme o caso. Para descartar sem salvar, pressione o “X” no canto superior direito.
Adicionar visitas 📥
Você dispõe de várias formas de carregar visitas no SimpliRoute, mas para fazer isso diretamente neste módulo, pressione o botão Adicionar visitas no canto superior direito.
Será aberto um modal com duas opções para importar suas visitas do Google Sheets:
Baixar extensão: instale o complemento do SimpliRoute para Google Sheets. Para mais detalhes, consulte o artigo 🔗 Google Sheets: Complemento para SimpliRoute.
Ir para Google Sheets: acesse diretamente a planilha caso já tenha a extensão instalada.
Considerações 💡
O módulo mostra todas as visitas independentemente de como foram criadas (seja pelo Roteador ou por integração).
O intervalo máximo de consulta é de 1 mês, com histórico disponível de até 4 meses para trás.
Os usuários só conseguem ver as visitas das frotas às quais estão atribuídos. Se a conta não utiliza frotas, verá todas as informações.