O Módulo de Clientes do SimpliRoute 🚀 foi pensado para operações que visitam os mesmos destinos ou realizam visitas de forma recorrente. Ao ter um cliente registrado, seus dados são herdados automaticamente ao criar visitas, sem necessidade de inserir as mesmas informações toda vez. Se você tem interesse em ativá-lo, entre em contato com seu agente de conta.
Papéis com acesso: Proprietário, Administrador e Roteador.
Acesse pelo ícone Clientes no menu lateral esquerdo da plataforma.
Tabela de clientes 💼
Ao entrar no módulo você verá a tabela Meus Clientes com todos os registros da sua conta.
Módulo de clientes
A tabela é ordenável por coluna e mostra as seguintes informações de cada cliente:
Nome: nome do cliente. Ao clicar sobre o nome do cliente, será aberto o modal de detalhes.
ID Cliente 🔒: identificador único do cliente.
Endereço: endereço registrado.
Georreferência: ícone para editar a localização do cliente diretamente no mapa.
Latitude e Longitude: coordenadas do cliente.
Habilidades Requeridas e Opcionais, Carga 1/2/3, Hora Início/Final 1 e 2, Tempo de Serviço, Nome do Contato, Telefone do Contato, E-mail do Contato, Notas, Prioridade, Etiquetas e Tipo de Visita.
Você pode buscar clientes usando o campo de busca superior por ID, nome do cliente ou nome do contato. A busca é ativada a partir do segundo caractere digitado.
Carregar clientes 📥
Para carregar clientes pela primeira vez ou adicionar novos registros, pressione o botão Carregar Clientes.
Será aberto um modal onde você poderá Baixar planilha com exemplos para cadastrar seus novos clientes. Preencha os campos e depois carregue seu arquivo Excel pelo botão Carregar arquivo.
Os campos disponíveis são:
Obrigatórios: ID Cliente, Nome, Endereço, Latitude e Longitude.
Opcionais: Habilidades Requeridas, Habilidades Opcionais, Carga 1, Carga 2, Carga 3, Hora Início, Hora Final, Hora Início 2, Hora Final 2, Tempo de Serviço, Nome do Contato, Telefone do Contato, E-mail do Contato, Etiquetas, Tipo de Visita, Notas e Prioridade.
Após carregar o arquivo, aparecerá uma pequena janela no canto inferior direito indicando que seus clientes foram carregados com sucesso ✅.
Caso ocorra algum erro, ele será indicado em um arquivo Excel para download, no qual as linhas e células com problemas estarão destacadas.
Verifique no arquivo de Revisão os registros e campos que contêm erro e carregue-os novamente em uma nova planilha corrigida.
Notas: O campo Simpli ID é de uso interno e não deve ser modificado. Se você carregar um ID de cliente que já existe na base de dados, esse registro aparecerá em vermelho na pré-visualização.
Editar clientes ✏️
Pela tabela
Ao clicar em qualquer célula editável, o campo é habilitado para edição direta. As alterações são aplicadas ao sair do campo. Os seguintes campos não podem ser editados pela tabela: ID Cliente, Endereço, Latitude, Longitude, Tipo de Visita, Etiquetas e Prioridade.
Pelo visualizador de detalhes
Clique no nome do cliente na listagem.
Imediatamente será aberto à direita um visualizador com os detalhes do cliente. Lá você também poderá modificar campos diretamente no formulário. Após modificar o cliente, o botão Salvar será habilitado.
Nota: Neste visualizador você também pode acessar a edição de Georreferência clicando no botão Editar ao lado do endereço.
Por edição massiva
Para editar vários clientes ao mesmo tempo, use o botão Edição massiva no canto superior direito.
Baixe a listagem atual de clientes em formato Excel pressionando ☁️ Baixar .xlsx atual. Edite o arquivo, respeitando os campos não editáveis, e carregue-o na plataforma com o botão Carregar arquivo editado.
Após carregar o arquivo, aparecerá uma janela com o resumo dos clientes a serem editados e você será avisado caso algum campo contenha erro. Se houver erro ❌, você poderá continuar e salvar apenas os clientes corretos, ou corrigir os dados no arquivo e pressionar a opção ☁️ Carregar novamente para enviá-lo de novo.
Por fim, pressione o botão Finalizar para concluir a edição.
Modificar Georreferência 📍
Se precisar corrigir o endereço de um cliente, não é possível fazer isso editando diretamente pela tabela. Para isso, pressione o ícone de Georreferência ao lado da coluna Endereço.
Será aberto à direita um modal para modificar, onde você poderá ajustar a localização pelos seguintes campos:
Endereço: você pode usar as sugestões do autocompletar de endereço. Isso alterará as coordenadas e o pino no mapa.
Latitude e Longitude: edite as coordenadas já definidas ou deixe que sejam atribuídas a partir da georreferência do endereço. Modificar as coordenadas não ajusta o endereço escrito.
Mapa interativo: mova o pino para a localização correta para confirmar o ponto exato. Esta ação ajustará as coordenadas estabelecidas.
Após posicionar o pino no lugar correto, pressione Salvar Endereço ou volte sem salvar com o botão Voltar.
Notas: Esta alteração não afetará as visitas já programadas. Só será aplicada às novas visitas criadas a partir desse cliente.
Criar visitas 📦
Pela tabela
Selecione um ou mais clientes na tabela e pressione o botão Criar visitas.
Será aberto um modal onde você deverá informar a Data Planejada e, opcionalmente, selecionar uma Frota. Pressione Criar para confirmar. As visitas ficarão criadas e disponíveis para importar no Roteador conforme a data e frota atribuída.
Por Excel
Para criar visitas de forma massiva a partir de um arquivo, pressione o botão Carregar Visitas.
Será aberto um modal onde você poderá baixar a planilha de exemplo para se guiar. Os campos disponíveis são: ID de Cliente (obrigatório), Nome, Habilidades Requeridas, Habilidades Opcionais, Etiquetas, Tipo de Visita, Carga 1/2/3, Hora Início/Final 1 e 2, Tempo de Serviço, Notas, Prioridade, ID de Frota e ID de Referência.
Os campos que você não incluir no Excel serão preenchidos automaticamente com as informações registradas para aquele cliente na base de dados (exceto o ID de Cliente).
Nota: O botão Baixar exemplo de clientes selecionados é habilitado se você selecionar alguns clientes da sua listagem antes de entrar na Carga de visitas.
Excluir clientes 🗑️
Selecione um ou mais clientes na tabela e pressione o botão Excluir. Aparecerá um modal de confirmação indicando quantos clientes você está prestes a excluir.
Pressione Confirmar para concluir a ação.
Considerações 💡
Não é possível trocar de conta (multiconta) a partir do módulo de clientes.
As visitas só podem ser criadas para a data atual ou uma data futura.