Criação massiva de clientes
Ao acessar o módulo pela primeira vez, não haverá clientes criados. A única ação disponível será a criação massiva de clientes através do botão Carregar clientes.
Ao clicar nesse botão, será aberto o modal de carregamento de arquivos, onde será possível baixar um arquivo Excel para criar os clientes.
Os campos que podem ser incluídos são:
ID do cliente (obrigatório)
Nome (obrigatório)
Endereço (obrigatório)
Latitude (obrigatório)
Longitude (obrigatório)
Carga 1
Carga 2
Carga 3
Hora inicial
Hora final
Hora inicial 2
Hora final 2
Tempo de serviço
Nome do contato
Telefone do contato
E-mail do contato
Notas
Prioridade
Após preencher o Excel com as informações dos clientes que você deseja criar, o arquivo pode ser arrastado ou selecionado no botão Carregar Arquivo do Cliente.
Após o arquivo Excel ser carregado, você verá uma prévia das informações carregadas e será alertado caso algum valor inválido seja encontrado.
Você pode assistir a um vídeo sobre como criar clientes no seguinte link.
Alertas atuais:
Criação de um cliente com um ID que já existe no banco de dados. O ID que já está registrado aparecerá em vermelho na pré-visualização do Excel.
Visualização de clientes
Os clientes criados em uma conta podem ser visualizados na tabela de clientes.
A tabela pode ser ordenada de maior para menor ao clicar no nome da coluna que deseja ordenar.
Você pode assistir a um vídeo sobre visualização de tabela de clientes no seguinte link.
Localizador de clientes
A tabela de clientes possui um campo de busca que permite procurar por qualquer campo da tabela.
A busca será ativada a partir do segundo caractere inserido na barra de pesquisa. Para desfazer a busca, pode-se utilizar o botão ‘x’ do buscador ou apagar o texto inserido.
Você pode ver um vídeo sobre a Localizador de clientes no seguinte link.
Eliminação de clientes
Ao selecionar pelo menos um cliente da lista, será habilitada a opção Excluir.
Ao clicar em Excluir, aparecerá um modal de confirmação, e ao confirmar, o cliente será excluído da conta.
Você pode ver um vídeo sobre eliminação de clientes no seguinte link.
Edição de clientes
Na tabela
Ao clicar nos campos da tabela, eles se tornam editáveis e as alterações são aplicadas assim que sair do campo.
Existem campos que não podem ser editados na tabela e estão marcados com um cadeado:
ID do cliente
Endereço
Latitude
Longitude
Prioridade
Você pode ver um vídeo sobre a edição de clientes da tabela no seguinte link.
No Excel
Os clientes podem ser editados via Excel através da opção Edição Massiva. Ao selecionar este botão, abrirá um modal para baixar o Excel com os clientes atuais e, posteriormente, será possível carregar o arquivo já editado.
Ao carregar o Excel, você verá uma pré-visualização antes de confirmar as alterações que deseja aplicar.
Você pode ver um vídeo sobre como editar clientes do Excel no seguinte link.
Criação de visitas
Na tabela
Ao selecionar um ou mais clientes na tabela, será habilitada a opção Criar visitas. Ao selecionar esta opção, o usuário deverá indicar para qual data deseja criar as visitas. As visitas só podem ser criadas para a data atual ou uma data posterior.
Após a criação da visita, será informado que a visita foi criada com sucesso e haverá um botão para acessar o Route Designer para importar as visitas.
Você pode ver um vídeo sobre a criação de visitas a partir de uma tabela no seguinte Link.
No Excel
Também é possível criar visitas associadas a um cliente de forma massiva via Excel. Para isso, selecione a opção Carregar visitas e faça o download do exemplo.
Todos os campos preenchidos serão considerados na criação da visita. Caso algum campo não seja incluído, ele será preenchido com as informações já registradas no banco de dados do cliente.