El Tipo de visita es un atributo que puedes asignar a tus visitas para categorizarlas según las necesidades de tu operación. Permite agrupar visitas en el ruteador y habilitar formularios de check-out diferenciados en la app móvil. Una visita solo puede pertenecer a un único tipo de visita.
Crear un Tipo de visita ➕
Para crear un tipo de visita dirígete a Ajustes / App móvil / Configuraciones y despliega la sección Formulario de check-out. Allí encontrarás la subsección Tipos de visita con los siguientes campos:
Tipo de visita: nombre o label. Es una etiqueta de identificación visible en la plataforma y en la app móvil. Puede ser cualquier texto libre. Máximo 60 caracteres.
Key: identificador único dentro del sistema. Se utiliza principalmente en integraciones vía API. No puede contener espacios ni caracteres especiales, y una vez creada no puede modificarse. Solo admite minúsculas, números o guion bajo ( _ ), sin espacios ni caracteres especiales. Solo se define una vez.
Una vez completados ambos campos, presiona el botón Crear. El nuevo tipo de visita aparecerá en la tabla inferior.
Asignar un Tipo de visita a tus visitas 🔗
Una vez creado el tipo de visita, puedes asignarlo a tus visitas de dos maneras:
Mediante Excel
Al cargar tus visitas mediante un archivo Excel a la plataforma, ubica la columna Tipo de visita e ingresa el Label del tipo que deseas asignar. Al momento de la carga, la plataforma realizará el emparejamiento automáticamente.
Mediante API
Si creas visitas mediante integración API, debes incluir el atributo visit_type en el objeto de la visita con la Key del tipo correspondiente.
Ejemplo:
{
"title": "Cliente ABC",
"visit_type": "nuevo_tipo_visita",
...
}
Usos del Tipo de visita 📌
Una vez asignado, el Tipo de visita te permite:
Agrupar visitas en el ruteador
Al crear un plan, puedes visualizar y organizar tus visitas agrupadas por tipo según las necesidades de tu operación.
Nuevo Route Designer
Habilitar formularios de check-out diferenciados en la app móvil
Cada tipo de visita puede tener su propio formulario con campos adicionales (extrafields) específicos. Para más información consulta el artículo 📱 App Móvil: Formulario de Check-out.
