SimpliRoute 🚀 te ofrece la opción de crear formularios personalizados para tu operación, puede que necesites que tu conductor capture datos adicionales a los disponibles en el formulario por defecto, para esos casos dispones de varias opciones de campos que iremos detallando.
El primer paso para gestionar lo referente a tus formularios de Check-out es ubicar en la barra de opciones, a la izquierda de tu ventana, el ícono ⚙️ que te permitirá ir a la sección de Ajustes.
Ahora, ve a la sección App móvil / Formulario check-out, dónde podrás configurar formularios distintos para el check-out exitoso y fallido, y si usas tipos de visita, también puedes definir un formulario diferente por cada tipo de visita.
El Formulario de Checkout se encuentra dividido en dos secciones, a la derecha verán una Previsualización de la configuración actual, y del lado izquierdo verán las opciones de campos disponibles.
Campos por defecto 🔴
Todos los formularios incluyen siempre los campos Subir foto y Comentarios. Estos campos no se pueden eliminar ni reordenar, y estarán presentes tanto en el Check-out exitoso como en el fallido.
Elementos de personalización 🔘
Título y subtítulo de sección: agrega un encabezado para agrupar campos relacionados bajo un mismo bloque.
Campos de datos 🔵
Son todos los campos donde el conductor puede registrar información adicional de la visita.
Se agrupan según su tipo:
Texto y número
Texto corto: entrada de texto en una sola línea. Útil para nombres, referencias o comentarios breves.
Texto largo: entrada de texto en múltiples líneas. Ideal para observaciones o descripciones más extensas.
Número: entrada numérica. Útil para cantidades, códigos numéricos o cualquier dato de este tipo.
Selección
Motivo: lista de opciones personalizables para que el conductor registre el motivo de entrega o no entrega.
Opción única: toggle de sí/no. Útil para confirmar una condición específica durante el checkout.
Selección única: dropdown con opciones personalizables para que el conductor elija una.
Opciones relacionadas: dos dropdowns encadenados — el conductor elige una opción principal y luego una opción secundaria que depende de la primera. Ejemplo: categoría → subcategoría.
Fecha
Fecha: selector de fecha.
Fecha y hora: selector de fecha y hora combinados.
Captura y validación
Fotografías: campo adicional de foto, independiente del campo Subir foto que viene por defecto.
Código de barra: permite al conductor escanear uno o múltiples códigos de barra durante el checkout.
NFC: registra un código mediante lectura NFC desde el dispositivo del conductor.
Coordenadas: registra automáticamente la latitud y longitud del conductor al momento del checkout, sin que deba ingresar nada manualmente.
Firma: captura la firma digital del destinatario directamente en el teléfono del conductor.
Código de seguridad ⚠️: requiere activación por CS o Soporte. Para habilitarlo, contacta a tu agente de cuenta o al equipo de Soporte.
Agregar campos al formulario ➕
Para agregar un campo, arrástralo desde Campos disponibles hacia la Previsualización. Puedes agregarlo al Check-out exitoso, al Check-out fallido, o a ambos activando el botón Mostrar este campo en ambos formularios al momento de configurarlo.
Los campos que ya hayas utilizado mostrarán un contador indicando cuántas veces se han incluido en el formulario. Algunos campos, como Firma y Motivo, solo pueden agregarse una vez por formulario.
Configurar un campo ⚙️
Presiona ✏️Editar para abrir el panel de configuración del campo que requieres configurar.
Las opciones disponibles varían según el tipo de campo, pero la mayoría comparte estas opciones:
Key: identificador único del campo. Se define una sola vez y no se puede modificar después. Usa solo letras minúsculas, números y sin espacios.
Campo obligatorio en el formulario: si está activo, el conductor deberá completarlo para poder realizar el checkout.
Mostrar este campo en ambos formularios (exitoso y fallido): aplica la misma configuración a ambos tipos de checkout.
Tipo de visita: permite asociar el campo a un tipo de visita específico o a todos.
Nombre del campo: etiqueta que verá el conductor en la app.
Define una key y presiona Guardar key para confirmar, solo podrás establecerla una única vez. Luego configura el resto de opciones del campo que requieres activar y presiona por último Guardar en la parte superior del formulario para finalizar los cambios.
Para los campos Selección única y Opciones relacionadas, además de las configuraciones anteriores tendrás que crear las opciones del listado que verá el conductor:
Selección única: escribe cada opción y presiona Crear para agregarla al listado.
Opciones relacionadas: define un nombre para la selección principal y otro para la selección secundaria. Luego crea las opciones primarias y sus opciones relacionadas correspondientes.
Formularios por tipo de visita 🏷️
Si tienes tipos de visita configurados en tu cuenta, el selector Tipo de visita te permite definir un formulario de check-out independiente para cada uno. Esto es útil cuando distintos tipos de entrega requieren registrar información diferente. Puedes seleccionar desde la parte inicial del formulario o dentro de la configuración de cada campo.
Puedes ver cómo configurar los tipos de visita en el artículo Visitas: Tipo de visita.
Guardar cambios 💾
Al terminar de configurar tu formulario presiona Guardar en la esquina superior derecha. Los cambios se verán reflejados en la app una vez que los conductores cierren sesión y vuelvan a iniciar sesión.
