Las visitas son el punto de partida de cualquier plan de rutas en SimpliRoute 🚀. Antes de optimizar, debes cargar en el paso 2 todos los puntos de entrega, recogida o servicio del día. Puedes hacerlo de cuatro formas distintas según cómo gestiones tu información: una a una de forma manual, de forma masiva desde un archivo Excel, directamente desde tu integración conectada, o recuperando visitas que no pudieron completarse en días anteriores.
Campos de una visita 📋
Cada visita debe tener la información necesaria para que el sistema pueda optimizarla y asignarla a un vehículo, estos son los campos disponibles para cada visita:
Título* (requerido): nombre que identifica la visita en el plan y en la app del conductor.
ID: identificador de referencia propio de tu operación (número de pedido, factura, etc.).
Dirección* (requerida): dirección completa del punto de entrega. El formato sugerido es: Nombre de la calle, Número, Comuna/Distrito, Ciudad. Al escribir, el sistema mostrará sugerencias automáticas. Cambiar la dirección actualiza las coordenadas automáticamente.
Latitud y Longitud: coordenadas del punto de entrega. Puedes ingresarlas manualmente si la dirección no es precisa. Ten en cuenta que modificar las coordenadas no actualiza el campo de dirección.
Carga 1, Carga 2 y Carga 3: unidades de carga asociadas a la visita (bultos, peso, volumen, etc.). Deben coincidir con las capacidades configuradas en tus vehículos para que la optimización sea efectiva. Puedes ver más detalles en el artículo 🗺️ Ruteador: Capacidades y cargas.
Etiqueta: texto libre para clasificar o filtrar visitas según tu operación.
Tipo de visita: categoría de la visita si tienes tipos configurados en tu cuenta. Puedes ver más en el artículo 📍 Visitas: Tipo de visita.
Ventana horaria 1 y 2 (inicio y fin): rango de horas en que debe realizarse la visita. Puedes definir hasta dos ventanas horarias por visita. Puedes ver más en el artículo 📍 Visitas: Ventanas horarias.
Tiempo de servicio: tiempo estimado en minutos que tomará completar la visita. Afecta el cálculo de ETAs y la optimización.
Prioridad: nivel de prioridad de la visita. Las visitas con mayor prioridad se asignan primero durante la optimización. Puedes ver más en el artículo 📍 Visitas: Niveles de prioridad.
Persona de contacto, Teléfono de contacto y Correo electrónico: datos del destinatario. Se usan para las notificaciones automáticas y el seguimiento.
Notas: instrucciones adicionales para el conductor sobre la visita (acceso, referencias, indicaciones especiales).
Habilidades requeridas y opcionales: habilidades que debe tener el vehículo asignado a esta visita. Las requeridas son obligatorias para la asignación; las opcionales se consideran si están disponibles. Puedes ver más en el artículo 🏷️ Habilidades.
Agregar visitas en el paso 2 📥
En este artículo también explicaremos a detalle cada método de carga y cómo sacarle el máximo partido.
Manual
Agrega visitas individualmente completando los campos requeridos en el formulario, respeta cada tipo de dato y completa la información necesaria. Por último presiona Guardar para incluirla.
Desde Excel
Cuando realizas cargas recurrentes de las mismas visitas, una forma de conservar tu información organizada y estructurada es utilizar un archivo excel. Descarga nuestra plantilla de ejemplo y utilízala como referencia para tu carga de visitas.
La plantilla contiene las mismas columnas que los campos del formulario manual. Las únicas columnas obligatorias son Título y Dirección completa; el resto son opcionales según tu operación.
Una vez tengas tu archivo completo, presiona Importar visitas o Agregar visitas Desde excel para cargarlo a plataforma.
Consideraciones 💡
Te recomendamos dejar vacías las columnas que no utilices, ya que al cargar datos desde un excel los valores "0", "null", "N/A" o cualquier valor inesperado puede ocasionarte errores en la carga y optimización de visitas.
Descarga la plantilla ejemplo para guiarte con el tipo de valor que utiliza cada columna.
En las columnas de ventanas horarias deben cumplir con el formato de hora XX:XX:XX en caso de utilizarse.
Las columnas para las cargas 1, 2 y 3 y tiempo de servicio deben tener un número, no se deben incluir letras ni caracteres especiales.
En la columna Correo electrónico de contacto debe respetarse el formato de correo por ejemplo [email protected]. Puedes incluir más de uno, separándolos con una coma (,).
En la columna Teléfono de contacto debes respetar el formato de teléfono con el código de país incluido. Por ejemplo: +34XXXXXXXXX.
Asegúrate de usar direcciones con el formato local correcto para obtener mejores resultados de georreferenciación. Puedes leer el artículos sobre 📍 Visitas: Direcciones y Coordenadas.
Desde integración
Importa visitas enviadas desde tu ERP o e-commerce, seleccionando el rango de fechas y presionando Importar. Puedes editar las visitas una vez importadas, si así lo requieres.
Si tu cuenta hace uso de tipos de visita, entonces podrás ocupar el filtro de Tipo de visita dentro de la misma selección, esto te ayudará a reducir la búsqueda de visitas para tu planificación. Puedes conocer más en nuestro artículo 📍 Visitas: Tipo de visita.
Una vez aplicados los filtros, presiona Importar para cargar tus visitas.
No completadas (pendientes, fallidas)
Si tienes visitas que te quedaron por entregar o completar en rutas pasadas, y quedaron con un estado pendiente o fallido, tienes la posibilidad de incluirlas en una nueva planificación.
Presiona Agregar visitas No completadas, selecciona fallidas y/o pendientes, y presiona Importar. Puedes editar las visitas una vez importadas, si así lo requieres. Esta opción no cuenta con filtrado, por lo que te mostrará todas las visitas pendientes / fallidas de la fecha consultada.
